伊娃·亚历山大洛娃·

齐什（约克·亚赫罗 Jouko Ahola 饰）是出生在一个犹太家庭中的平凡的男孩，成年后，他只身一人前往大都市谋生，进入了一家夜间剧场工作。剧场的老板豪森（蒂姆·罗斯 Tim Roth 饰）是一名投机分子，他敏感的察觉到了政局的变化，预感到纳粹份子的蠢蠢欲动，于是开始在剧场里安排上演一些赞美纳粹和描绘纳粹统治下未来图景的剧目，深得德国人的欢迎。

莉兹和她的女儿艾米搬到了哈默林，在那里，莉兹过去的一个黑暗秘密被花衣魔笛手的不安灵魂揭开，魔笛手寻找那些逃脱惩罚的人，并通过带走他们的孩子来惩罚他们。